Как сформировать отчетность по форме 2-НДФЛ

Сдавать отчетность по форме 2-НДФЛ бухгалтерам приходится только раз в год, поэтому многие нюансы забываются, и приходится каждый раз заново вникать во все тонкости. Для того, чтобы освежить информацию в памяти, я рекомендую прочитать эту статью, в которой изложен общий порядок подготовки отчетности в программе 1С: Зарплата и управление персоналом 8. 

Итак, для того, чтобы создать справку, необходимо перейти на вкладку рабочего стола "Налоги" и выбрать пункт "Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС".

Создаем новый документ, выбираем организацию и период, вид справок - "Ежегодная отчетность". В том случае, если в вашей организации есть обособленные подразделения, и НДФЛ в течение года исчислялся в разрезе разных кодов ОКТМО, то для каждого из кодов справки нужно будет сформировать отдельно. В этом случае выбираем нужный код ОКТМО. Затем нажимаем "Заполнить" - "Физ. лицами, получавшими доходы".

Все данные в справку попадают автоматически. В таблице, расположенной в левой части формы, можно увидеть список сотрудников. При выделении мышкой любого из физлиц, в других таблицах отражается информация о его доходах, вычетах и исчисленном налоге.

Теперь начинается самое интересное - нужно проверить все данные. Как это сделать проще всего? Первым делом я бы рекомендовала вывести на печать реестр справок и сверить общую сумму начисленной зарплаты и исчисленного НДФЛ с отчетом "Свод начисленной зарплаты" (помните, что могут быть начисления, которые не облагаются НДФЛ, это нужно учесть при сверке). Для этого нажимаем кнопку "Печать" в нижней части формы и выбираем "Реестр справок 2014 года (доп. форма)".

Затем нужно обратить внимание на то, что в справке фигурируют три суммы налога: исчисленный, удержанный и перечисленный. В общем случае они должны совпадать, хотя бывает и такие ситуация, когда суммы отличаются, но это не является ошибкой. Если Вы не понимаете, почему в вашем случае данные расходятся, и не знаете, верно это или нет, то я рекомендую ознакомиться с моими статьями на эту тему Почему в справке 2-НДФЛ исчисленный налог не равен удержанному? и Почему не заполняется графа "перечислено" в справках 2-НДФЛ?.

После того, как все суммы проверены и всё сходится (ну или проверено, исправлено, перезаполнено и после этого всё сходится), можно нажать на кнопку "Записать файлы на диск", расположенную в нижней части формы. При этом программа осуществит проверку корректности личных данных сотрудников, в т.ч. паспортных данных. Если будут выявлены ошибки, их можно исправить на вкладке "Личные данные". Но лучше это сделать непосредственно в справочнике "Физлица", а на вкладке "Личные данные" нажать кнопку "Обновить". Иначе такие исправления придется делать каждый раз при формировании отчетности.

Если ошибок в личных данных не обнаружено, то программа предложит выбрать каталог, в который будет записан файл со справками 2-НДФЛ. Его можно загрузить в другие программы для отправки в ФНС. В том случае, если вы используете сервис 1С-Отчетность, то справки можно отправить непосредственно из программы.

Если у Вас остались вопросы, то Вы можете их задать в комментариях к статье.  

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов 

Заказать персональную консультацию

Отзывы наших клиентов

1с зарплата видеокурс профбух


Также по теме:

Комментарии  

 
0 #1 Leyla 23.01.2015 18:47
Ольга, у меня есть вопрос по начислению дохода физлицу за сдачу недвижимости в аренду , НДФЛ удерживает наша организация-аре ндатор. Раньше я делала начисление и удержание через Операцию. Есть ли в КА какой-то особый документ? И какие тонкости нужно учесть, чтобы суммы прошли в налоговые отчеты?
Цитировать
 
 
0 #2 Ольга Шулова 25.01.2015 16:52
Цитирую Leyla:
Ольга, у меня есть вопрос по начислению дохода физлицу за сдачу недвижимости в аренду , НДФЛ удерживает наша организация-арендатор. Раньше я делала начисление и удержание через Операцию. Есть ли в КА какой-то особый документ? И какие тонкости нужно учесть, чтобы суммы прошли в налоговые отчеты?

В дополнение к операции нужно еще сделать документ "Коректировка учета по НДФЛ и страховым взносам". Суммы указываются помесячно. После этого данные попадут в 2-НДФЛ
Цитировать
 
 
0 #3 Leyla 26.01.2015 13:45
Спасибо, Ольга. Следующий мой вопрос немного не по теме Вашей статьи. В Операции я начислила доход Дт26.01 Кт76.09 и удержала НДФЛ - на закладке БУ. На закладке НУ - должна отразить свои расходы по аренде для расчета налога на прибыль, как я понимаю. Дебет счета НУ по логике выбрала 26.02, но какой же должен быль Кт счета, чтобы все прошло по регистрам НУ или Кт просто не заполнять?
Цитировать
 
 
0 #4 Ольга Шулова 26.01.2015 15:29
Цитирую Leyla:
Спасибо, Ольга. Следующий мой вопрос немного не по теме Вашей статьи. В Операции я начислила доход Дт26.01 Кт76.09 и удержала НДФЛ - на закладке БУ. На закладке НУ - должна отразить свои расходы по аренде для расчета налога на прибыль, как я понимаю. Дебет счета НУ по логике выбрала 26.02, но какой же должен быль Кт счета, чтобы все прошло по регистрам НУ или Кт просто не заполнять?

Сделайте проводку Дт26.01 Кт76.09 документом "Поступление товаров и услуг". В операции оставьте только НДФЛ
Цитировать
 
 
0 #5 Leyla 26.01.2015 15:41
Так действительно логичнее:) спасибо!!
Цитировать
 
 
0 #6 Маринабаг 14.03.2016 12:20
Как сформировать отчёт НДФЛ по обособленному подразделению. При формировании пишет что по ОКТМО/КПП такому то доходы не зарегистрирован ы. Но все сотрудники обособленного подразделения и их начисленный НДФЛ попадает в отчёт по голове. Как и где мне поменять, чтоб пополало в обособку а не на главку.

Версия : 1С:Предприятие 8.3 Проф
Цитировать
 
 
0 #7 Ольга Шулова 14.03.2016 21:00
Цитирую Маринабаг:
Как сформировать отчёт НДФЛ по обособленному подразделению. При формировании пишет что по ОКТМО/КПП такому то доходы не зарегистрированы. Но все сотрудники обособленного подразделения и их начисленный НДФЛ попадает в отчёт по голове. Как и где мне поменять, чтоб пополало в обособку а не на главку.

Версия : 1С:Предприятие 8.3 Проф

Здравствуйте! Как называется сама конфигурация: 1С: Бухгалтерия предприятия или 1С: Зарплата и управление персоналом? Сотрудники приняты на работу именно в обособленное подразделение (указано в приеме на работу)?
Цитировать
 
 
0 #8 Евгений2003 15.03.2016 18:37
Доброго времени суток !!! А нам не сформировать отчет за 2015ый год , так как у нас нет ни одного официально устроенного сотрудника , при проверке в интернете сформированного отчета в 1с вылазит такая ошибка: Отсутствует атрибут . Проверка файла невозможна. --------- и налоговая этот отчет не принимает ...
Цитировать
 
 
0 #9 Ольга Шулова 16.03.2016 16:08
Цитирую Евгений2003:
Доброго времени суток !!! А нам не сформировать отчет за 2015ый год , так как у нас нет ни одного официально устроенного сотрудника , при проверке в интернете сформированного отчета в 1с вылазит такая ошибка: Отсутствует атрибут . Проверка файла невозможна. --------- и налоговая этот отчет не принимает ...

Здравствуйте! Если у вас нет сотрудников, то отчет по форме 2-НДФЛ сдавать не нужно. Или ваша налоговая сообщила другую информацию?
Цитировать
 
 
0 #10 ИринаГолуб 16.03.2016 20:29
Добрый день. Не могу сформировать отчет по НДФЛ ошибка: метод объекта не обнаружен (Данные ОДоходахСПомеся чным учетом СтатусаФЛ) Подскажите, как исправить?
Цитировать
 
 
+1 #11 Ольга Шулова 16.03.2016 20:45
Цитирую ИринаГолуб:
Добрый день. Не могу сформировать отчет по НДФЛ ошибка: метод объекта не обнаружен (Данные ОДоходахСПомесячным учетом СтатусаФЛ) Подскажите, как исправить?

Здравствуйте! Укажите, пожалуйста, полное название и версию (релиз) конфигурации (например, 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0.43.137). Эту информацию лучше скопировать из справки о программе
Цитировать
 
 
0 #12 ИринаГолуб 16.03.2016 22:15
1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.408)
Цитировать
 
 
0 #13 Станислав 17.03.2016 11:20
Цитирую ИринаГолуб:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.408)

Ирина, конфигурация у вас очень стараяю. Думаю Автор просил вас версию программы, ниже еще есть одна версия, напишите ее, что это бухгалтерия или ЗУП, и релиз напишите.
но судя по версии конфигурации, уверенно могу сказать что ваша программа давно не обновлялась, т.к. на подобную платформу свежие релизы не встанут(могу ошибаться)
Цитировать
 
 
+2 #14 Ольга Шулова 17.03.2016 22:47
Цитирую Станислав:
Цитирую ИринаГолуб:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.408)

Ирина, конфигурация у вас очень стараяю. Думаю Автор просил вас версию программы, ниже еще есть одна версия, напишите ее, что это бухгалтерия или ЗУП, и релиз напишите.
но судя по версии конфигурации, уверенно могу сказать что ваша программа давно не обновлялась, т.к. на подобную платформу свежие релизы не встанут(могу ошибаться)

Да, спасибо Станислав, именно об этом я и спрашивала, название и версию самой конфигурации, а не платформы. И еще вопрос: вносились ли программистами какие-то доработки в конфигурацию? Или она полностью типовая? В стандартных описаниях не вижу такой ошибки, поэтому появился вопрос.
Хотя если у Вам бухгалтерия предприятия редакции 2.0, то возможно, дело в том, что Вы формируете документ "Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС", а нужно формировать справку "Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС (с 2015 года)"
Цитировать
 
 
0 #15 Эльвира Заг. 18.03.2016 21:42
Здравствуйте! У меня 1С Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.136). В апреле 2015года мы перешли в другую налоговую. Как сформировать 2НДФЛ за 2015год? Программа предлагает выбрать код ИФНС и ОКТМО - и, выбирая опред.код ИФНС и ОКТМО, формируются данные только по этому коду.
Цитировать
 
 
0 #16 Ольга Шулова 21.03.2016 16:32
Цитирую Эльвира Заг.:
Здравствуйте! У меня 1С Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.136). В апреле 2015года мы перешли в другую налоговую. Как сформировать 2НДФЛ за 2015год? Программа предлагает выбрать код ИФНС и ОКТМО - и, выбирая опред.код ИФНС и ОКТМО, формируются данные только по этому коду.

Здравствуйте! У Вас много сотрудников? Если их не много, то самый простой вариант - это сформировать справку по новому ОКТМО и добавить вручную недостающие данные.
Цитировать
 
 
0 #17 Эльвира Заг. 21.03.2016 18:06
Цитирую Автор:
Цитирую Эльвира Заг.:
Здравствуйте! У меня 1С Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.136). В апреле 2015года мы перешли в другую налоговую. Как сформировать 2НДФЛ за 2015год? Программа предлагает выбрать код ИФНС и ОКТМО - и, выбирая опред.код ИФНС и ОКТМО, формируются данные только по этому коду.

Здравствуйте! У Вас много сотрудников? Если их не много, то самый простой вариант - это сформировать справку по новому ОКТМО и добавить вручную недостающие данные.

Сотрудников в 1кв.было 2 чел., на конец 2015 года 20 чел.
Цитировать
 
 
0 #18 Елена121 22.03.2016 18:39
Здравствуйте! А как можно исправить ошибки,если в отчет не все месяца попадают?
Цитировать
 
 
0 #19 Ольга Шулова 23.03.2016 21:08
Цитирую Елена121:
Здравствуйте! А как можно исправить ошибки,если в отчет не все месяца попадают?

Здравствуйте! Нужно разбираться, какие сотрудники и в каких месяцах не попадают, смотреть расчетные листки, анализировать. Без подробностей сложно ответить на этот вопрос.
Цитировать
 
 
0 #20 Людмила11 28.03.2016 12:57
Здравствуйте! Подскажите как в 1С 8 ЗУП начислить НДФЛ на доход физ. лица в виде процентов по займу,если заимодавец,не является сотрудником. Как его провести в программе? Программа предлагает его оформить как сотрудника или по дог. ГПХ ,но он не сотрудник данной фирмы.
Цитировать
 
 
0 #21 Ольга Шулова 28.03.2016 17:12
Цитирую Людмила11:
Здравствуйте! Подскажите как в 1С 8 ЗУП начислить НДФЛ на доход физ. лица в виде процентов по займу,если заимодавец,не является сотрудником. Как его провести в программе? Программа предлагает его оформить как сотрудника или по дог. ГПХ ,но он не сотрудник данной фирмы.

Цитирую Людмила11:
Здравствуйте! Подскажите как в 1С 8 ЗУП начислить НДФЛ на доход физ. лица в виде процентов по займу,если заимодавец,не является сотрудником. Как его провести в программе? Программа предлагает его оформить как сотрудника или по дог. ГПХ ,но он не сотрудник данной фирмы.

Здравствуйте! Нет, как сотрудника его оформлять не нужно. Подскажите, в какой версии программы Вы работаете: ЗУП 2.5 или 3.0? Они очень сильно отличаются, поэтому для того, чтобы описать порядок действий, нужно знать эту информацию
Цитировать
 
 
0 #22 Людмила11 28.03.2016 18:11
ЗУП 2,5
Цитировать
 
 
+1 #23 Ольга Шулова 28.03.2016 19:46
Цитирую Людмила11:
ЗУП 2,5

Тогда Вам нужно воспользоваться документом "Корректировка учета по НДФЛ и страховым взносам". Найти его можно, например, через меню Операции - Документы. Заполняем первые три вкладки.
Цитировать
 
 
0 #24 Людмила11 29.03.2016 19:07
Здравствуйте! Скажите пожалуйста в программе ЗУП 2.5 будут заполняться формы 6-НДФЛ?
Цитировать
 
 
0 #25 Ольга Шулова 29.03.2016 19:08
Цитирую Людмила11:
Здравствуйте! Скажите пожалуйста в программе ЗУП 2.5 будут заполняться формы 6-НДФЛ?

Здравствуйте! Будут
Цитировать
 
 
0 #26 НатальяК 04.04.2016 16:24
Цитирую Автор:
Цитирую Маринабаг:
Как сформировать отчёт НДФЛ по обособленному подразделению. При формировании пишет что по ОКТМО/КПП такому то доходы не зарегистрированы. Но все сотрудники обособленного подразделения и их начисленный НДФЛ попадает в отчёт по голове. Как и где мне поменять, чтоб пополало в обособку а не на главку.

Версия : 1С:Предприятие 8.3 Проф

Здравствуйте! Как называется сама конфигурация: 1С: Бухгалтерия предприятия или 1С: Зарплата и управление персоналом? Сотрудники приняты на работу именно в обособленное подразделение (указано в приеме на работу)?

Это имеет значение? У меня 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.2008) и такая же проблема. Не знаю где что поправлять
Цитировать
 
 
0 #27 Ольга Шулова 05.04.2016 09:01
Цитирую НатальяК:

Это имеет значение? У меня 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.2008) и такая же проблема. Не знаю где что поправлять

Здравствуйте! Да, имеет значение. Вы написали версию самой платформы, на которой могут работать разные конфигурации. Название конфигурации выводится при запуске программы, еще его можно посмотреть в справке, там же есть версия конфигурации (Бухгалтерия предприятия 2.0 или 3.0, Зарплата и управление персоналом 2.5 или 3.0 и т.д., все конфигурации отличаются друг от друга).
Цитировать
 
 
0 #28 Людмила11 15.04.2016 15:54
Здравствуйте! Скажите пожалуйста ,можно ли в программе ЗУП 2,5 внести остатки заработной платы по сотрудникам на 01.01.2016. Ранее зарплата велась в 1С
8,3. С 1.01.16 учет зарплаты ведется в ЗУПе 2.5
Цитировать
 
 
0 #29 Наталья2508 18.04.2016 15:26
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, будет ли обучающее видео как заполнить 6-НДФЛ в 1С8 1.0 или 2.5
Цитировать
 
 
0 #30 Ольга Шулова 18.04.2016 20:05
Цитирую Людмила11:
Здравствуйте! Скажите пожалуйста ,можно ли в программе ЗУП 2,5 внести остатки заработной платы по сотрудникам на 01.01.2016. Ранее зарплата велась в 1С
8,3. С 1.01.16 учет зарплаты ведется в ЗУПе 2.5

Здравствуйте! Я бы посоветовала самый легкий способ: просто начислить эти остатки документом "Начисление зарплаты". Суммы поставить вручную те, которые нужны. Если по кому-то из сотрудников есть переплата, то отразить этот факт, соответственно, документом "Зарплата к выплате".
Цитировать
 
 
0 #31 Ольга Шулова 18.04.2016 20:08
Цитирую Наталья2508:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, будет ли обучающее видео как заполнить 6-НДФЛ в 1С8 1.0 или 2.5

Здравствуйте! Пока не могу ничего обещать, т.к. очень много работы. Завтра обещают выпустить очередной релиз ЗУП 2.5, в котором будут учтены последние изменения, тогда вернусь к этому вопросу. Понимаю, что тема актуальна, но в сутках очень мало часов для того, чтобы всё успеть :(
Цитировать
 
 
0 #32 Наталья2508 18.04.2016 21:02
Спасибо за ответ!
Жаль конечно, это на данный момент очень актуально, не все перешли на редакцию 3.0 Будем стараться тогда методом проб и ошибок! А вообще спасибо Вам за Ваши видео, благодаря им с нуля научилась работать!
Цитировать
 
 
0 #33 Людмила11 19.04.2016 11:21
Спасибо за ответ на мой вопрос.
Цитировать
 
 
+1 #34 Елена2 01.02.2017 17:20
Здравствуйте! Подскажите как в 1С:КА 2 (2.2.1.142)отра зить доход физ. лица в виде процентов по займу,если заимодавец,не является сотрудником. Доход начисляется, НДФЛ тоже, справка физлицу 2-НДФЛ заполyяется корректно, но в годовой отчет 2-НДФЛ не попадает.
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Поиск

Новый видеокурс!

Наша книга

Наши курсы

Мы Вконтакте

Мы на ОК

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных