Почему не заполняется графа "перечислено" в справках 2-НДФЛ?

К числу популярных вопросов по заполнению справки 2-НДФЛ относится вопрос о том, почему в графу "перечислено" не попадают данные. Особенно часто такая проблема встречается у пользователей, рассчитывающих зарплату в программах 1С: Зарплата и управление персоналом 8, 1С: Комплексная автоматизация 8 и 1С: УПП 8. В этой статье я расскажу о самой вероятной причине такой ошибки. 

Дело в том, что в перечисленных программах для отражения суммы уплаченного налога необходимо ввести еще один документ - "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ". В 1С: ЗУП он находится на вкладке рабочего стола "Налоги".

В 1С: УПП и 1С: КА нужно переключить интерфейс на "Расчет зарплаты организаций", искомый документ будет в меню "Налоги и взносы".

Отдельный документ в идеале должен создаваться для каждого платежного поручения на перечисление НДФЛ, т.к. в нем необходимо указать дату и номер платежки. В том случае, если наличие этих данных в программе для вас не принципиально, можно вводить один документ в месяц на общую сумму уплаты за этот период.

Создаем новый документ и начинаем заполнять шапку: указываем дату платежа, за какой месяц платеж, реквизиты платежного поручения, сумму и ставку, а также код ОКТМО.

Табличная часть заполняется автоматически, для этого нажимаем "Заполнить" - "Физ. лицами, получавшими доходы". Распределение уплаченной суммы НДФЛ происходит пропорционально налогу, исчисленному для каждого сотрудника. При необходимости можно добавлять сотрудников в таблицу вручную или подкорректировать суммы, заполненные программой, однако итоговая сумма по таблице обязательно должна совпадать с суммой платежки, указанной в шапке документа.

Теперь я хочу обратить ваше внимание на один нюанс. Дело в том, что по алгоритму, заложенному в программе, дата платежа не может быть в том же месяце, за который этот платеж осуществляется. Например, если у вас идет оплата 30 ноября 2014 года за ноябрь, то придется в документе ставить дату платежа хотя бы 1 декабря 2014 года, иначе программа сообщит, что "не обнаружены данные для записи в документ" и таблица останется пустой.

Особенно актуальной такая проблема становится в том случае, если регистрируются перечисления НДФЛ с сумм отпускных или других межрасчетных выплат, которые происходят в течение месяца. В этом случае, можно сначала поставить в качестве даты платежа будущую дату из следующего месяца, а после заполнения таблицы вернуть настоящую дату и провести документ.

Если у вас остались вопросы по теме данной статьи, то вы можете задать их в комментариях или на нашем форуме. 

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов 

Заказать персональную консультацию

Отзывы наших клиентов

1с зарплата видеокурс профбух


Также по теме:

Комментарии  

 
+7 #1 АннаC 20.01.2016 12:09
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, почему в справку 2-НДФЛ за 2015г. не попадают суммы налога, которые перечислены в январе 2016г. за декабрь 2015г.? Покумент "перечисление НДФЛ" заполнен. Спасибо
Цитировать
 
 
+1 #2 Ольга Шулова 21.01.2016 10:47
Цитирую АннаC:
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, почему в справку 2-НДФЛ за 2015г. не попадают суммы налога, которые перечислены в январе 2016г. за декабрь 2015г.? Покумент "перечисление НДФЛ" заполнен. Спасибо

Здравствуйте! А какая дата указана в документе "Перечисление НДФЛ" (дата документа) и какая дата указана в справке 2-НДФЛ? Дата справки позже?
Цитировать
 
 
+1 #3 Оксана 24.02.2016 21:28
Здравств:уйте! Я новичок в 1с. Вопрос: В документе "Перечисление ндфл в бюджет" заполняются суммами отличающимися от сумм указанных в документе "Справка 2ндфл для ифнс". Работаю в программе зуп 1С 8.2. Спасибо.
Цитировать
 
 
+1 #4 Ириска 25.02.2016 19:58
Здравствуйте, Ольга! Опять нужна ваша помощь. Расчет заработной платы произвожу в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.101). Сводная справка 2-ндфл показывает что, сумма удержанного ндфл не равна сумме перечисленного. Хотя по году (по банку) имеется переплата по налогу. Я так понимаю НДФЛ с отпускных неправильно отражается. Подскажите ,как это исправить. И еще такой момент: Я всегда сдавала отчетность по 2-НДФЛ из программы Налогоплательщи к ЮЛ и там указывала, что Начислено= удержано= перечислено.Хот я всегда по банку была переплата, хоть и небольшая. Правильно ли это? А вот за 2015 год обнаружила что не доплатила 1000 руб. и только сейчас погасила задолженность. В отчете за 2015 год правильным ли будет опять показать равенство трех колонок?
Цитировать
 
 
0 #5 Ольга Шулова 28.02.2016 22:15
Цитирую Оксана:
Здравств:уйте! Я новичок в 1с. Вопрос: В документе "Перечисление ндфл в бюджет" заполняются суммами отличающимися от сумм указанных в документе "Справка 2ндфл для ифнс". Работаю в программе зуп 1С 8.2. Спасибо.

Здравствуйте! Документ "Перечисление НДФЛ в бюджет" заполняется уплаченными суммами, которые распределяются пропорционально начисленному НДФЛ и уже из него информация должна попадать в 2-ндфл (по Вашему сообщению получается, что должно быть наоборот, но первично именно Перечисление). На данный момент в чем именно проблема: общая сумма в 2-НДФЛ не совпадает с общей перечисленной или что-то другое?
Цитировать
 
 
0 #6 Ольга Шулова 28.02.2016 22:18
Цитирую Ириска:
Здравствуйте, Ольга! Опять нужна ваша помощь. Расчет заработной платы произвожу в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.101). Сводная справка 2-ндфл показывает что, сумма удержанного ндфл не равна сумме перечисленного. Хотя по году (по банку) имеется переплата по налогу. Я так понимаю НДФЛ с отпускных неправильно отражается. Подскажите ,как это исправить. И еще такой момент: Я всегда сдавала отчетность по 2-НДФЛ из программы Налогоплательщик ЮЛ и там указывала, что Начислено= удержано= перечислено.Хотя всегда по банку была переплата, хоть и небольшая. Правильно ли это? А вот за 2015 год обнаружила что не доплатила 1000 руб. и только сейчас погасила задолженность. В отчете за 2015 год правильным ли будет опять показать равенство трех колонок?

Здравствуйте! Чтобы найти и исправить ошибку, нужно смотреть базу, движения документов по регистрам накопления, связанным с НДФЛ, поэтому тут не смогу подсказать удаленно. Переплату обычно в 2-НДФЛ действительно не показывают, а если за 2015 год полностью всё заплатили до сдачи отчета, то можете показать эту сумму как уплаченную.
Цитировать
 
 
0 #7 Leyla 29.02.2016 19:19
Добрый день, Ольга. У меня вопрос появился. Зарплата выплачивается отд. работникам через кассу и остальным на карты. Выплаты ЗП по банку и кассе я провела. Заполняю Перечисление НДФЛ в бюджет, почему то затягивает только тех, кто получил ч-з касссу. Выплата 29.02.16 за февраль. Уже и даты на 01.03.2016 меняла, ничего не помогает. Хоть раньше все заполнялось без проблем.
Цитировать
 
 
0 #8 Ольга Шулова 01.03.2016 20:45
Цитирую Leyla:
Добрый день, Ольга. У меня вопрос появился. Зарплата выплачивается отд. работникам через кассу и остальным на карты. Выплаты ЗП по банку и кассе я провела. Заполняю Перечисление НДФЛ в бюджет, почему то затягивает только тех, кто получил ч-з касссу. Выплата 29.02.16 за февраль. Уже и даты на 01.03.2016 меняла, ничего не помогает. Хоть раньше все заполнялось без проблем.

Цитирую Leyla:
Добрый день, Ольга. У меня вопрос появился. Зарплата выплачивается отд. работникам через кассу и остальным на карты. Выплаты ЗП по банку и кассе я провела. Заполняю Перечисление НДФЛ в бюджет, почему то затягивает только тех, кто получил ч-з касссу. Выплата 29.02.16 за февраль. Уже и даты на 01.03.2016 меняла, ничего не помогает. Хоть раньше все заполнялось без проблем.

Здравствуйте! Все даты меняли на 01.03? Все банковские документы строго 29-м проведены (и на зарплату, и на НДФЛ)?
Цитировать
 
 
0 #9 Leyla 02.03.2016 15:45
Да, Ольга. Проведены пл.поручения на ЗП,на НДФЛ. Даты писала 01/03, сегодня тоже пыталась. Видит только работников, получивших ЗП ч-з кассу. Можно всех внести вручную? Хотя, конечно, хотелось бы, чтоб программа работала:)
Цитировать
 
 
0 #10 Ольга Шулова 02.03.2016 21:17
Цитирую Leyla:
Да, Ольга. Проведены пл.поручения на ЗП,на НДФЛ. Даты писала 01/03, сегодня тоже пыталась. Видит только работников, получивших ЗП ч-з кассу. Можно всех внести вручную? Хотя, конечно, хотелось бы, чтоб программа работала:)

Если внесете вручную, ничего страшного не произойдет, конечно. Но я теряюсь в догадках, не видя базу не могу предположить, в чем еще может быть причина. Не встречалась на практике с такой ошибкой, правда и перечисление зп и НДФЛ последним днем месяца - это редкая ситуация. Обычно все перечисляют в следующем месяце.
Цитировать
 
 
0 #11 Алена Панова 10.03.2016 10:40
Добрый день, подскажите пожалуйста если НДФЛ не заплатили за 4 квартал 2015г. как заполнить графу сумма налога перечисленная, как она есть или все три должны быть равны?
Цитировать
 
 
0 #12 Ольга Шулова 10.03.2016 21:48
Цитирую Алена Панова:
Добрый день, подскажите пожалуйста если НДФЛ не заплатили за 4 квартал 2015г. как заполнить графу сумма налога перечисленная, как она есть или все три должны быть равны?

Здравствуйте! Нужно указывать фактически уплаченные суммы
Цитировать
 
 
0 #13 Татьяна28 17.03.2016 14:36
Добрый день! Возникла такая проблема. При формировании справок 2НДФЛ для ИФНС не заполняется сумма налога перечисленная за 2015 г в марте 2016-го.
В справку же для сотрудников эта сумма "садится". В чем проблема, может подскажете? В регистрах налогового учета все суммы перечисленные заполнены в полном объеме. Оплата прошла 03.03.2016, справки формирую 17.03.16, т.е. хронология сохраняется. Спасибо!
Цитировать
 
 
0 #14 Ольга Шулова 17.03.2016 22:54
Цитирую Татьяна28:
Добрый день! Возникла такая проблема. При формировании справок 2НДФЛ для ИФНС не заполняется сумма налога перечисленная за 2015 г в марте 2016-го.
В справку же для сотрудников эта сумма "садится". В чем проблема, может подскажете? В регистрах налогового учета все суммы перечисленные заполнены в полном объеме. Оплата прошла 03.03.2016, справки формирую 17.03.16, т.е. хронология сохраняется. Спасибо!

Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, название и релиз конфигурации, эту информацию можно посмотреть в справке о программе
Цитировать
 
 
0 #15 Татьяна28 18.03.2016 14:28
Добрый день!
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130)
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.99.2)
Цитировать
 
 
0 #16 Ольга Шулова 21.03.2016 12:48
Цитирую Татьяна28:
Добрый день!
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130)
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.99.2)

Попробуйте поставить в справке апрельскую дату, перезаполнить её, а потом изменить обратно.
Цитировать
 
 
0 #17 Татьяна28 21.03.2016 13:11
Добрый день! Я сделала наоборот, оплату, которая проведена 04.03.16, поменяла на 29.02.16. Все красиво заполнилось) А потом дату изменила обратно на 04.03.16.
Цитировать
 
 
0 #18 Екатерина2016 29.03.2016 11:13
Доброе утро! Подскажите пожалуйста, можно ли включить в отчет по ндфл оплату за октябрь, ноябрь, декабрь 2015 года если платеж прошел в январе, феврале 2016 года?
Цитировать
 
 
+1 #19 Ольга Шулова 29.03.2016 18:57
Цитирую Екатерина2016:
Доброе утро! Подскажите пожалуйста, можно ли включить в отчет по ндфл оплату за октябрь, ноябрь, декабрь 2015 года если платеж прошел в январе, феврале 2016 года?

Здравствуйте! Можно и даже нужно
Цитировать
 
 
0 #20 Екатерина2016 31.03.2016 12:44
Спасибо.
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Поиск

Наша книга

Наши курсы

Мы Вконтакте

Мы на ОК

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных