Как сделать справку 2-НДФЛ для сотрудника

В этой статье я расскажу о том, как сделать справку 2-НДФЛ в программах 1С. Речь пойдет не об ежегодной отчетности, а о справке для сотрудника, которая может потребоваться в любое время года. Рассмотрим, как её сформировать в программах 1С: Зарплата и управление персоналом 8 и 1С: Бухгалтерия предприятия 8. 

В зарплатной программе нужно перейти на вкладку рабочего стола "Налоги" и выбрать пункт "Справка о доходах (2-НДФЛ) для сотрудников".

Или зайти в меню

Расчет зарплаты по организациям -> Налоги и взносы -> Справка о доходах (2-НДФЛ) для сотрудников

Создаем новый документ, выбираем организацию, сотрудника и налоговый период. Справка заполняется автоматически, остается только проверить данные.

Суммы доходов и вычетов можно сверить с расчетными листками, а общую сумму налога пересчитать, умножив облагаемую базу на 13%. Остаются еще графы "Удержано" и "Перечислено", в которые часто попадают совсем неправильные суммы. Конечно, содержимое этих граф можно исправить вручную, а можно найти причину этой проблемы.

Суммы удержанного НДФЛ могут по-разному регистрироваться в программе, это зависит от настройки параметров учета. На вкладке "Расчет зарплаты" есть галочка "При исчислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный".

В том случае, если эта галочка установлена, то суммы удержанного НДФЛ регистрируются документами начисления зарплаты, если нет - то документами, которыми зарплата выплачивается. Во втором случае возможны расхождения, если документы проведены в неправильной последовательности (сначала выплаты, а потом начисления). Поэтому я бы рекомендовала эту галочку в настройках устанавливать, только после этого нужно перепровести все документы начисления и выплаты зарплаты за текущий год.

Суммы перечисленного НДФЛ регистрируются документом "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ", который находится на закладке "Налоги".

В 1С: Бухгалтерии предприятия 8 редакции 3.0 для формирования справки 2-НДФЛ нужно зайти на вкладку "Зарплата и кадры" и выбрать пункт "2-НДФЛ для сотрудников".

Создаем новый документ, выбираем организацию, период и сотрудника, а также указываем, формировать справку сводно или в разрезе кодов ОКТМО. Справка заполняется автоматически. Для заполнения колонок "Удержано" и "Перечислено" не нужно совершать дополнительных действий или настроек, они заполняются автоматически документами начисления и выплаты зарплаты. Если какая-то из сумм указана неверно, как правило, достаточно перепровести документы в правильной последовательности.   

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов 


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Комментарии  

 
0 #9 Елена Горячева 04.09.2017 09:50
Спасибо, все исправила.
Цитировать
 
 
0 #8 Ольга Шулова 01.09.2017 17:22
Цитирую Елена Горячева:
Программа 1С ЗуП, По всем сотрудникам не отражаются отпускные в справке 2-НДФЛ. Например Сотруднику начислены отпускные в апреле 2017 года справку формирую в августе, з.плата уменьшена на период отпуска, а самой суммы отпускных нет в справке.

Если проверить НДФЛ по расчетному листку, он рассчитан верно? С учетом отпускных?
Какой код дохода для НДФЛ стоит в настройках начисления отпуска?
Цитировать
 
 
0 #7 Елена Горячева 31.08.2017 08:49
Программа 1С ЗуП, По всем сотрудникам не отражаются отпускные в справке 2-НДФЛ. Например Сотруднику начислены отпускные в апреле 2017 года справку формирую в августе, з.плата уменьшена на период отпуска, а самой суммы отпускных нет в справке.
Цитировать
 
 
0 #6 Ольга Шулова 30.08.2017 17:50
Цитирую Елена Горячева:
Добрый день формирую справку 2-НДФЛ период прошлого года 2016 отпускные по коду 2012 падают, а в периоде 2017 почему то нет. Подскажите как исправить?

Добрый день!
Не совсем поняла, в чем именно проблема, нужно больше информации: в каком месяце начислены и выплачены отпускные? Не попадают все отпускные по всем сотрудникам в 2017 году или какой-то конкретный документ? В какой конфигурации 1С работаете (1С: Бухгалтерия, 1С: ЗУП)?
Цитировать
 
 
0 #5 Елена Горячева 29.08.2017 09:21
Добрый день формирую справку 2-НДФЛ период прошлого года 2016 отпускные по коду 2012 падают, а в периоде 2017 почему то нет. Подскажите как исправить?
Цитировать
 
 
+1 #4 Ольга Шулова 23.02.2016 20:56
Цитирую Эльмира:
для сотрудников
У нас по подразделениям, в каждом подразделении примерно по 200 чел, а общее количество примерно 2000
Просто если делать на каждого человека по отдельности справку,нужно месяц их забивать :cry:

Я бы Вам посоветовала тогда обратиться к программистам и написать внешнюю обработку, которая будет автоматически создавать справки. Стандартно такой возможности нет, насколько я знаю.
Цитировать
 
 
+1 #3 Эльмира 20.02.2016 09:55
для сотрудников
У нас по подразделениям, в каждом подразделении примерно по 200 чел, а общее количество примерно 2000
Просто если делать на каждого человека по отдельности справку,нужно месяц их забивать :cry:
Цитировать
 
 
0 #2 Ольга Шулова 19.02.2016 22:13
Цитирую Эльмира:
Здравствуйте!
как сделать справку 2ндфл сразу нескольким сотрудником,так сказать массово

Здравствуйте! Для сотрудников или для передачи в ИФНС?
Цитировать
 
 
-1 #1 Эльмира 19.02.2016 14:17
Здравствуйте!
как сделать справку 2ндфл сразу нескольким сотрудником,так сказать массово
Цитировать
 

Поиск по сайту

Переключить версию

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Оферта на информационно-консультационные услуги
Оферта на образовательные услуги