Почему не заполняется графа «перечислено» в справках 2-НДФЛ?
К числу популярных вопросов по заполнению справки 2-НДФЛ относится вопрос о том, почему в графу «перечислено» не попадают данные. Особенно часто такая проблема встречается у пользователей, рассчитывающих зарплату в программах 1С: Зарплата и управление персоналом 8, 1С: Комплексная автоматизация 8 и 1С: УПП 8. В этой статье я расскажу о самой вероятной причине такой ошибки.
Дело в том, что в перечисленных программах для отражения суммы уплаченного налога необходимо ввести еще один документ — «Перечисление НДФЛ в бюджет РФ». В 1С: ЗУП он находится на вкладке рабочего стола «Налоги».
В 1С: УПП и 1С: КА нужно переключить интерфейс на «Расчет зарплаты организаций», искомый документ будет в меню «Налоги и взносы».
Отдельный документ в идеале должен создаваться для каждого платежного поручения на перечисление НДФЛ, т.к. в нем необходимо указать дату и номер платежки. В том случае, если наличие этих данных в программе для вас не принципиально, можно вводить один документ в месяц на общую сумму уплаты за этот период.
Создаем новый документ и начинаем заполнять шапку: указываем дату платежа, за какой месяц платеж, реквизиты платежного поручения, сумму и ставку, а также код ОКТМО.
Табличная часть заполняется автоматически, для этого нажимаем «Заполнить» — «Физ. лицами, получавшими доходы». Распределение уплаченной суммы НДФЛ происходит пропорционально налогу, исчисленному для каждого сотрудника. При необходимости можно добавлять сотрудников в таблицу вручную или подкорректировать суммы, заполненные программой, однако итоговая сумма по таблице обязательно должна совпадать с суммой платежки, указанной в шапке документа.
Теперь я хочу обратить ваше внимание на один нюанс. Дело в том, что по алгоритму, заложенному в программе, дата платежа не может быть в том же месяце, за который этот платеж осуществляется. Например, если у вас идет оплата 30 ноября 2014 года за ноябрь, то придется в документе ставить дату платежа хотя бы 1 декабря 2014 года, иначе программа сообщит, что «не обнаружены данные для записи в документ» и таблица останется пустой.
Особенно актуальной такая проблема становится в том случае, если регистрируются перечисления НДФЛ с сумм отпускных или других межрасчетных выплат, которые происходят в течение месяца. В этом случае, можно сначала поставить в качестве даты платежа будущую дату из следующего месяца, а после заполнения таблицы вернуть настоящую дату и провести документ.
Если у вас остались вопросы по теме данной статьи, то вы можете задать их в комментариях или на нашем форуме.
