Как настроить стандартные вычеты по НДФЛ в 1С

От своих клиентов я часто слышу вопросы, касающиеся расчета НДФЛ в программах 1С, и большое внимание приходится уделять именно корректному применению стандартных налоговых вычетов. В этой статье я расскажу о том, какие настройки нужно выполнить в программах 1С: Зарплата и управление персоналом 8, 1С: Комплексная автоматизация 8 и 1С: УПП 8 для того, чтобы закрепить право сотрудника на определенные виды вычета. 

Для ввода информации необходимо открыть справочник "Физические лица", который находится на вкладке "Предприятие".

Либо можно зайти в справочник "Сотрудники" и щелкнуть на ссылку "Более подробно и физическом лице ...".

В форме выбранного физлица нажимаем кнопку "НДФЛ", расположенную на верхней панели.

Открывается окно с тремя таблицами. В верхней левой таблице вводится информация о праве на личные вычеты. До 2012 года всем сотрудникам организации предоставлялся личный вычет в размере 400 рублей (код 103), но в настоящее он отменен, поэтому в данной таблице есть возможность зарегистрировать право только на предоставление ежемесячного вычета в 500 рублей (код 104) или 3000 рублей (код 105). Однако, данные вычеты положены лишь отдельным категориям граждан (Герои Советского Союза и РФ, инвалиды I и II групп, пострадавшие в ходе ликвидации аварий на атомных объектах и др.), полный перечень которых содержится в ст. 218 Налогового кодекса РФ.                                                           

В верхней правой таблице регистрируется информация о праве на стандартные вычеты на детей. Новая строка добавляется нажатием кнопки "Добавить", необходимо указать период, с которого предоставляется вычет (это может быть дата устройства сотрудника на работу или дата рождения ребенка), причем указывается именно первое число соответствующего месяца. Также можно указать дату окончания периода предоставления вычета (достижение ребенком определенного возраста или окончание обучения в ВУЗе на очной форме), но можно и оставить это поле пустым. Информация о каждом ребенке вводится с новой строки и каждому соответствует отдельный код вычета (для третьего и последующих используется одна строка, в которой просто указывается количество детей). Вычет на первого и второго ребенка - 1400 рублей (коды 114 и 115), вычет на третьего и последующих - 3000 рублей (код 116). Например, для сотрудника с четырьмя детьми таблица будет заполнена следующим образом (в данному случае вычеты предоставляются на всех детей).

Также отдельные коды предусмотрены для вычетов в двойном размере (единственному родителю и др.), список кодов с описанием доступен для выбора в этой таблице.

Также необходимо обязательно заполнить нижнюю таблицу данной формы. В ней указывается, в какой из организаций должны применяться вычеты. Необходимо эта информация в том случае, когда сотрудник работает одновременно в нескольких компаниях или увольняется из одной организации и устраивается в другую. Но даже если Вы ведете учет только по одной организации, эту информацию все равно необходимо указать, иначе вычеты не будут применяться.                                                    

Предоставляются вычеты на детей до того момента, пока облагаемый годовой доход нарастающим итогом не превысит 280 тыс. рублей. Посмотреть информацию о текущей сумме дохода можно в расчетном листке сотрудника, который находится на вкладке "Расчет зарплаты". Также здесь можно увидеть информацию о сумме вычетов, примененных в выбранном месяце.                                                                       

Если у Вас остались вопросы по настройке права на стандартные вычеты, то Вы можете задать их в комментариях к статье. 

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов 

Заказать персональную консультацию

Отзывы наших клиентов


Также по теме:

Комментарии  

 
0 #1 Ева 20.03.2015 18:28
Добрый день, подскажите, я указала вычеты на сумму 8800, но программа видит только тысяча руб, почему
Цитировать
 
 
0 #2 Ольга Шулова 21.03.2015 21:34
Цитирую Ева:
Добрый день, подскажите, я указала вычеты на сумму 8800, но программа видит только тысяча руб, почему

Здравствуйте! Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужна более подробная информация. В какой из программ 1С Вы работаете и какой версии (Зарплата и управление персоналом (редакция 2.5 или 3.0), Комплексная автоматизация, Бухгалтерия предприятия и т.д.)? Какие это вычеты (виды, коды) и как их вносили в программу? В каком месяце возникает проблема и какова сумма общегодового дохода сотрудника на данный момент (возможно, вычеты ему уже не положены)?
Цитировать
 
 
+1 #3 Владим 08.09.2015 15:14
как заменить стандартный налоговый вычет на двойной стандартный налоговый вычет и сделать перерасчет за прошлый период
Цитировать
 
 
0 #4 Ольга Шулова 08.09.2015 21:21
Цитирую Владим:
как заменить стандартный налоговый вычет на двойной стандартный налоговый вычет и сделать перерасчет за прошлый период

Здравствуйте! Нужно добавить в справочник физлиц строку с кодом двойного вычета, указать дату, с которой он должен был применяться. При следующем начислении заработной платы программа сама пересчитает прошлые периоды в пределах текущего года.
Цитировать
 
 
0 #5 Артём 23.09.2015 19:55
Здравствуйте, такая проблема: После ежемесячного начисления ввёл стандартные вычеты код - 118 (110), установил период с февраля, программа считает от начисленной суммы за месяц 16800 руб., я так понимаю - это сумма за весь период? Как можно сделать вычет по коду 118 (110) - 2800 руб. за каждый месяц?
Цитировать
 
 
0 #6 Ольга Шулова 24.09.2015 09:15
Цитирую Артём:
Здравствуйте, такая проблема: После ежемесячного начисления ввёл стандартные вычеты код - 118 (110), установил период с февраля, программа считает от начисленной суммы за месяц 16800 руб., я так понимаю - это сумма за весь период? Как можно сделать вычет по коду 118 (110) - 2800 руб. за каждый месяц?

Здравствуйте! Налоговый период по НДФЛ - один год. Если Вы установили, что сотрудник имеет право на вычет с февраля, но эти вычеты не предоставлялись , то программа при очередном начислении в течение года применяет все вычеты, которые должны были быть учтены ранее, чтобы в целом по году сумма была верной. В следующем месяце уже будет применена сумма 2800.
Цитировать
 
 
0 #7 Артём 25.09.2015 11:14
Цитирую Автор:
Цитирую Артём:
Здравствуйте, такая проблема: После ежемесячного начисления ввёл стандартные вычеты код - 118 (110), установил период с февраля, программа считает от начисленной суммы за месяц 16800 руб., я так понимаю - это сумма за весь период? Как можно сделать вычет по коду 118 (110) - 2800 руб. за каждый месяц?

Здравствуйте! Налоговый период по НДФЛ - один год. Если Вы установили, что сотрудник имеет право на вычет с февраля, но эти вычеты не предоставлялись, то программа при очередном начислении в течение года применяет все вычеты, которые должны были быть учтены ранее, чтобы в целом по году сумма была верной. В следующем месяце уже будет применена сумма 2800.

Спасибо за ответ!
Цитировать
 
 
+2 #8 ОксанаМ 08.10.2015 16:06
Добрый день. В форме т-54 в графе 22 не отражается сумма стандартных налоговых вычетов, хотя они указаны. Почему?
Цитировать
 
 
0 #9 Alira 19.10.2015 12:34
Здравствуйте! С февраля работнику предоставлялся вычет в двойном размере, т.к. мать являлась опекуном ребенка. С октября вышло распоряжение об усыновлении. Скажите пожалуйста, изменяется ли вычет и его код?
Цитировать
 
 
0 #10 Mar_mot 10.11.2015 13:14
У сотрудника 3 ребенка. завожу коды 114 (1).115 (1).116(1)
При начислении зарплаты по коду 116 применяет вычет 7000. Как исправить?
Цитировать
 
 
0 #11 Ольга Шулова 10.11.2015 21:20
Цитирую Mar_mot:
У сотрудника 3 ребенка. завожу коды 114 (1).115 (1).116(1)
При начислении зарплаты по коду 116 применяет вычет 7000. Как исправить?

Здравствуйте! С какого месяца применяются вычеты? Что Вы указали при их вводе? И за какой месяц в данный момент рассчитывается зарплата? Может быть, просто вычет увеличился из-за того, что в предыдущих месяцах этого года право на вычеты не было реализовано в полном объеме?
Цитировать
 
 
0 #12 Людмила 18.11.2015 10:05
Добрый день, у нас такая ситуация. Делали весь 2015г. сотруднице (по совместительств у) вычет на ребенка. А сейчас узнали, что она его получала по основному месту работы. В бюджет мы доплатили налог и пеню заплатили, а как в программе это исправить? ЗУП (базовая) ред.2,5
Цитировать
 
 
0 #13 Ольга Шулова 18.11.2015 15:26
Цитирую Людмила:
Добрый день, у нас такая ситуация. Делали весь 2015г. сотруднице (по совместительству) вычет на ребенка. А сейчас узнали, что она его получала по основному месту работы. В бюджет мы доплатили налог и пеню заплатили, а как в программе это исправить? ЗУП (базовая) ред.2,5

Здравствуйте! Если Вы в программе просто уберете право на вычет для сотрудницы, то она пересчитает НДФЛ в следующем месяце и удержит эти суммы из зарплаты. Налоговый период по НДФЛ - год, поэтому корректировки такого плана пока возможны. Сумма заработной платы позвонит это сделать? Или начисление совсем небольшое?
Цитировать
 
 
0 #14 Людмила 18.11.2015 15:53
Добрый день, еще такой вопрос, у сотрудника вычет идет за 7 месяцев, сумма вычетов д.б. 7*1400=9800, а программа ставит 8400. Вычет делался ежемесячно, в расчетках все идет, а в справке 2 НДФЛ нет(сумма вычета ставится 8400, а не 9800). ЗуП 2,5 (базовая) ред.2,5
Цитировать
 
 
0 #15 Людмила 18.11.2015 16:01
Спасибо за ответ, з/п позволяет удержать. Мне просто зайти в данные сотрудника и удалить "право сотрудника на вычет"?
Цитировать
 
 
0 #16 Ольга Шулова 18.11.2015 17:12
Цитирую Людмила:
Спасибо за ответ, з/п позволяет удержать. Мне просто зайти в данные сотрудника и удалить "право сотрудника на вычет"?

Да
По поводу второго вопроса нужно все-таки найти, в каком месяце есть расхождение. Может, переходящие отпускные были. В расчетных листках в каждом месяце всё идеально? Посмотрите сам документ начисления зарплаты, на вкладке НДФЛ в нем можно посмотреть колонки по вычетам. Если они не отображаются, то щелкнуть правой кнопкой и включить их через настройку списка.
Цитировать
 
 
0 #17 Людмила 18.11.2015 17:38
Спасибо за ответы!! Настроила колонки по вычетам, в июле вычет сделан, но сама сумма 1400 не стоит, её просто в ручную проставить и всё?
Цитировать
 
 
0 #18 Ольга Шулова 20.11.2015 07:33
Цитирую Людмила:
Спасибо за ответы!! Настроила колонки по вычетам, в июле вычет сделан, но сама сумма 1400 не стоит, её просто в ручную проставить и всё?

Если действительно в расчетах применен, то можно поставить. Но не могу однозначно дать такой совет, т.к. ситуация странная. Нужно внимательно смотреть по базе, почему так произошло, вдруг там какой-то неожиданный вариант :)
Цитировать
 
 
0 #19 Ирина1309 02.12.2015 15:39
здравствуйте, ЗУП 2,5. Как перейти в программе с двойного вычета на 1 ребенка на один, если у одного родителя база превысила 280т.р.? Я пробовала устанавливать ограничение периода, но программа тогда снимает все предыдущие вычеты полностью
Спасибо за ответ
Цитировать
 
 
0 #20 Ольга Шулова 03.12.2015 21:09
Цитирую Ирина1309:
здравствуйте, ЗУП 2,5. Как перейти в программе с двойного вычета на 1 ребенка на один, если у одного родителя база превысила 280т.р.? Я пробовала устанавливать ограничение периода, но программа тогда снимает все предыдущие вычеты полностью
Спасибо за ответ

Здравствуйте! А какой код вычета сейчас установлен? С какого периода действует? И с какого периода нужно изменить?
Цитировать
 
 
0 #21 Александра234 29.12.2015 21:11
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в такой ситуации: сотрудник принят на работу в июле. В ноябре было оформлено заявление на стандартные вычеты на детей (два по 1400). Вычеты применяются с июля. При начислении з/п за ноябрь на закладке НДФЛ по сотруднику на каждый предыдущий месяц, за который нужно скорректировать сумму налога с учетом вычетов появилось по две строки: одна на сумму корректировки с минусом, но без данных в поле по вычетам справа (дата получения дохода - первое число месяца), другая - пустая, но с данными по вычетам (дата получения дохода - последнее число месяца).

Почему так происходит? Почему не одна строка с минусом? Откуда берутся два даты получения дохода?
Цитировать
 
 
0 #22 Ольга Шулова 08.01.2016 11:45
Цитирую Александра234:
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в такой ситуации: сотрудник принят на работу в июле. В ноябре было оформлено заявление на стандартные вычеты на детей (два по 1400). Вычеты применяются с июля. При начислении з/п за ноябрь на закладке НДФЛ по сотруднику на каждый предыдущий месяц, за который нужно скорректировать сумму налога с учетом вычетов появилось по две строки: одна на сумму корректировки с минусом, но без данных в поле по вычетам справа (дата получения дохода - первое число месяца), другая - пустая, но с данными по вычетам (дата получения дохода - последнее число месяца).

Почему так происходит? Почему не одна строка с минусом? Откуда берутся два даты получения дохода?

Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, название конфигурации 1С, в которой работаете, и полный номер релиза (версии). Это важно в данном случае.
Цитировать
 
 
0 #23 сеньорита прим 02.03.2016 12:56
Помогите пожалуйста! Работник работает с июля месяца, вычет на ребенка. В справке за 2015 год выдает сумму вычета 9800, а по идее за полгода 8400 ((( 1с 8.2 базовая
Цитировать
 
 
0 #24 Ольга Шулова 02.03.2016 21:19
Цитирую сеньорита прим:
Помогите пожалуйста! Работник работает с июля месяца, вычет на ребенка. В справке за 2015 год выдает сумму вычета 9800, а по идее за полгода 8400 ((( 1с 8.2 базовая

Здравствуйте! Сама программа называется 1С: Бухгалтерия предприятия или 1С: Зарплата и управление персоналом? У сотрудника не было в конце года переходящего отпуска с декабря на январь? В настройках дата начала применения вычета указана как 01.07?
Цитировать
 
 
0 #25 О.Д. 15.03.2016 15:27
У сотрудника родилась тройня, какой код вычета НДФЛ применить?
Цитировать
 
 
0 #26 Елена Зуева 15.03.2016 16:25
Цитирую О.Д.:
У сотрудника родилась тройня, какой код вычета НДФЛ применить?

для того, чтобы корректно указать коды вычетов, необходимо знать какие по счету дети у этого сотрудника? есть еще старшие? сколько их и какой возраст?
Цитировать
 
 
0 #27 О.Д. 15.03.2016 18:14
Цитирую Елена Зуева:
Цитирую О.Д.:
У сотрудника родилась тройня, какой код вычета НДФЛ применить?

для того, чтобы корректно указать коды вычетов, необходимо знать какие по счету дети у этого сотрудника? есть еще старшие? сколько их и какой возраст?

Да, первый ребенок у него 2008 года рождения и стоит вычет с кодом 114, а в феврале 16-го года родилась тройня. Я сделала на одного ребенка код 115, а двух 116, и указала, что их двое. Верно?
Цитировать
 
 
0 #28 Елена Зуева 15.03.2016 22:53
Цитирую О.Д.:
Цитирую Елена Зуева:
Цитирую О.Д.:
У сотрудника родилась тройня, какой код вычета НДФЛ применить?

для того, чтобы корректно указать коды вычетов, необходимо знать какие по счету дети у этого сотрудника? есть еще старшие? сколько их и какой возраст?

Да, первый ребенок у него 2008 года рождения и стоит вычет с кодом 114, а в феврале 16-го года родилась тройня. Я сделала на одного ребенка код 115, а двух 116, и указала, что их двое. Верно?

Да, абсолютно верно! и желательно, чтобы в заявлении работник написал, что старший из тройни является вторым по счету ребенком, средний третьим и младший четвертым с указанием имен. Тогда будет все идеально!
Цитировать
 
 
0 #29 Юлия 25.03.2016 23:34
Добрый день! Учет в Бухгалтерия 3.0. Сотрудник получает ежемесячно доход по договору ГПХ 10 числа и зарплату на последнее число месяца. В документе Начисление зарплаты во вкладке НДФЛ по этому сотруднику НДФЛ отражается двумя строками 182 рубля со знаком "-" (т.е. с суммы 1400 рублей, дата операции 10 число) и сумма налога с з/платы со знаком "+". Получается при начислении дохода по договору ГПХ (аренда помещения) предоставляется вычет? и потом при начислении з/платы этот вычет сторнируется и налог пересчитывается ? Можно как-то отстроить, чтобы вычет предоставлялся только при начислении з/платы?
Цитировать
 
 
0 #30 Ольга Шулова 28.03.2016 20:58
Цитирую Юлия:
Добрый день! Учет в Бухгалтерия 3.0. Сотрудник получает ежемесячно доход по договору ГПХ 10 числа и зарплату на последнее число месяца. В документе Начисление зарплаты во вкладке НДФЛ по этому сотруднику НДФЛ отражается двумя строками 182 рубля со знаком "-" (т.е. с суммы 1400 рублей, дата операции 10 число) и сумма налога с з/платы со знаком "+". Получается при начислении дохода по договору ГПХ (аренда помещения) предоставляется вычет? и потом при начислении з/платы этот вычет сторнируется и налог пересчитывается? Можно как-то отстроить, чтобы вычет предоставлялся только при начислении з/платы?

Здравствуйте! Не воспроизводится у меня такая ситуация, вычет применяется только один раз, не сторнируется. Но задам несколько уточняющих вопросов. Вы зарплату начисляете двумя документами: 10 числа и в конце месяца? Сумма, которая начисляется 10-го числа больше 1400? И уточните еще полный номер релиза, эту информацию можно посмотреть в справке о программе, должно быть 3.0.... и еще два последних числа важны.
Цитировать
 
 
0 #31 Светf 08.04.2016 13:25
Здравствуйте, в 1С:Предприятие 7.7 - Зарплата+кадры ред.2.3 у сотрудника сумма вычетов превышает сумму дохода за месяц, возможно ли сделать так чтобы вычет брался не больше получаемого дохода?
Цитировать
 
 
0 #32 Елена Зуева 09.04.2016 11:07
Цитирую Светf:
Здравствуйте, в 1С:Предприятие 7.7 - Зарплата+кадры ред.2.3 у сотрудника сумма вычетов превышает сумму дохода за месяц, возможно ли сделать так чтобы вычет брался не больше получаемого дохода?

Здравствуйте! Действительно, может оказаться и так, что сумма налоговых вычетов за год окажется больше суммы облагаемых доходов. Налоговый период у нас год, налогообложение НДФЛ идет нарастающим итогом с начала года, поэтому и все решения по вычетам и НДФЛ мы принимаем в конце года. В таком налоговом периоде база по НДФЛ принимается равной нулю. А отрицательная разница между вычетами и доходами на следующий год не переносится, так утверждает Минфин в письме от 19 января 2012 г. № 03-04-05/8-36.
Цитировать
 
 
0 #33 Ка 20.05.2016 08:17
Добрый день? Как правильно начислять НДФЛ сотрудникам? В программе 1С Предприятие 7.7 Зар.плата + кадры. НДФЛ считается нарастающим итогом с сотыми долями. Например в январе сотруднику начислено 34125руб, НДФЛ - 4436руб, в феврале начислено 34125руб,но НДФЛ - 4437руб, т.к. 34125*13%=4436, 25руб (программа считает (0,25( с января)+4436,25 (за февраль)= 4436,5руб при округлении 4437руб)
Цитировать
 
 
0 #34 Натали75 23.06.2016 03:27
Здравствуйте! Подскажите, как правильно настроить в 1 с v. 8.3. вычеты по НДФЛ на припадающие отпускные, почему-то программа применяет вычет только за текущий месяц.
Цитировать
 
 
0 #35 Ольга Шулова 23.06.2016 20:10
Цитирую Натали75:
Здравствуйте! Подскажите, как правильно настроить в 1 с v. 8.3. вычеты по НДФЛ на припадающие отпускные, почему-то программа применяет вычет только за текущий месяц.

Здравствуйте! Речь идет об отпусках, переходящих с одного месяца на другой? Вы работаете в программе 1С: Бухгалтерия 8 редакции 3.0 или 1С: Зарплата и управление персоналом 8 редакции 3.0?
Цитировать
 
 
0 #36 Елена123 08.07.2016 14:07
Добрый день. Программа 1С Зарплата и управление персоналом редакция 2.5 (2.5.102.2)
Стандартный налоговый вычет на ребенка предоставляется с первой выплаты за текущий месяц (например, с отпускных). Есть ли возможность настроить так, чтобы вычет предоставлялся при начислении зарплаты, когда уже точно понятно, есть ли превышение порога в 350 тысяч.
Цитировать
 
 
0 #37 Метанетка 11.07.2016 19:06
Добрый день. Сделала все, как написано в Вашей статье. Однако при расчете зп вычет не производится. Поля код вычета и сумма вычета пустые. Помогите разобраться, пожалуйста
Цитировать
 
 
0 #38 Ольга Шулова 12.07.2016 09:01
Цитирую Елена123:
Добрый день. Программа 1С Зарплата и управление персоналом редакция 2.5 (2.5.102.2)
Стандартный налоговый вычет на ребенка предоставляется с первой выплаты за текущий месяц (например, с отпускных). Есть ли возможность настроить так, чтобы вычет предоставлялся при начислении зарплаты, когда уже точно понятно, есть ли превышение порога в 350 тысяч.

Здравствуйте! Нет, такой возможности, к сожалению, не предусмотрено. Но если после начисления зарплаты произойдет превышение порога, то программа сторнирует вычет, т.к. расчет НДФЛ всегда идет нарастающим итогом с начала года
Цитировать
 
 
0 #39 Ольга Шулова 12.07.2016 09:02
Цитирую Метанетка:
Добрый день. Сделала все, как написано в Вашей статье. Однако при расчете зп вычет не производится. Поля код вычета и сумма вычета пустые. Помогите разобраться, пожалуйста

Здравствуйте! Нижняя таблица "Применение вычетов" заполнена? Даты начала применения в обеих таблицах указаны корректно? (по умолчанию программа ставит текущий месяц)
Цитировать
 
 
0 #40 Ирэн 29.07.2016 14:51
Здравствуйте, подскажи такой вопрос. С начала года у сотрудника вычет по НДФЛ по кодам 114 и 115, а с 1 июня по кодам 118 и 119, Программа не дает поставить дату по... по кодам 114 и 115, но дает создать вычеты с новыми кодами. Не будет ли программа предоставлять вычеты по старым и новым кодам?
Цитировать
 
 
0 #41 Ольга Шулова 01.08.2016 14:37
Цитирую Ирэн:
Здравствуйте, подскажи такой вопрос. С начала года у сотрудника вычет по НДФЛ по кодам 114 и 115, а с 1 июня по кодам 118 и 119, Программа не дает поставить дату по... по кодам 114 и 115, но дает создать вычеты с новыми кодами. Не будет ли программа предоставлять вычеты по старым и новым кодам?

Здравствуйте! Будет предоставлять по всем кодам, нужно разбираться, почему не получается заполнить дату окончания действия вычета.
Цитировать
 
 
0 #42 Бухгалтер_01012016 29.12.2016 00:51
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом!
Применяемая программа – 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.52)

При расчете з/п за декабрь сумма “детских” вычетов работника превысила саму сумму начисления (связано с тем, что весь предыдущий месяц сотрудник был в отпуске). При начислении з/п сумма НДФЛ показана с минусом.
В итоге в платежной ведомости сумма к оплате искажена на этот минус. Но как отразить начисление декабрьской зп в 1С, если сумма всех начислений меньше суммы налоговых вычетов по НДФЛ? По идее, НДФЛ равен нулю (доходы и вычеты считаются нарастающим итогом. Получается, что налоговая база в декабре меньше суммы вычетов. НДФЛ к уплате должен быть равен нулю). Пробовал при начислении з/п в “Все начисления” – “НДФЛ” проставить галку “Корректировать НДФЛ” и уменьшить его сумму до величины начисления. В регистры по НДФЛ суммы попадают корректные, но в регистр накопления “Зарплата к выплате” попадает некорректная сумма: записана не только з/п, но отдельной строкой и сумма превышения по вычету (сумма вычета минус сумма з/п, она не должна превышать сумму з/п). Программа при этом ссылается на док-т начисления з/п. Но там эта сумма удалена!!! (в графе Налог вкладки НДФЛ пустое значение).
Спасибо!!!
Цитировать
 
 
0 #43 Ольга Шулова 29.12.2016 08:11
Цитирую Бухгалтер_01012016:
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом!
Применяемая программа – 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.52)

При расчете з/п за декабрь сумма “детских” вычетов работника превысила саму сумму начисления (связано с тем, что весь предыдущий месяц сотрудник был в отпуске). При начислении з/п сумма НДФЛ показана с минусом.
В итоге в платежной ведомости сумма к оплате искажена на этот минус. Но как отразить начисление декабрьской зп в 1С, если сумма всех начислений меньше суммы налоговых вычетов по НДФЛ? По идее, НДФЛ равен нулю (доходы и вычеты считаются нарастающим итогом. Получается, что налоговая база в декабре меньше суммы вычетов. НДФЛ к уплате должен быть равен нулю). Пробовал при начислении з/п в “Все начисления” – “НДФЛ” проставить галку “Корректировать НДФЛ” и уменьшить его сумму до величины начисления. В регистры по НДФЛ суммы попадают корректные, но в регистр накопления “Зарплата к выплате” попадает некорректная сумма: записана не только з/п, но отдельной строкой и сумма превышения по вычету (сумма вычета минус сумма з/п, она не должна превышать сумму з/п). Программа при этом ссылается на док-т начисления з/п. Но там эта сумма удалена!!! (в графе Налог вкладки НДФЛ пустое значение).
Спасибо!!!

Здравствуйте! НДФЛ в Вашем случае может быть отрицательным за месяц, налоговая база определяется нарастающим итогом с начала года, т.е. при каждом расчете НДФЛ программа анализирует доход, исчисленный налог и вычеты за весь текущий год. Поэтому возникновение отрицательного налога в каком-то месяце вполне обоснованно, не нужно ничего исправлять. Я бы только порекомендовала сформировать справку 2-НДФЛ по данному сотруднику и убедиться в том, что сумма налога за год рассчитана корректно.
Цитировать
 
 
0 #44 Бухгалтер_01012016 30.12.2016 01:37
Цитирую Ольга Шулова:

Здравствуйте! НДФЛ в Вашем случае может быть отрицательным за месяц, налоговая база определяется нарастающим итогом с начала года, т.е. при каждом расчете НДФЛ программа анализирует доход, исчисленный налог и вычеты за весь текущий год. Поэтому возникновение отрицательного налога в каком-то месяце вполне обоснованно, не нужно ничего исправлять. Я бы только порекомендовала сформировать справку 2-НДФЛ по данному сотруднику и убедиться в том, что сумма налога за год рассчитана корректно.


Ольга Шулова, добрый вечер! Спасибо Вам за консультацию!!!
Цитировать
 
 
0 #45 Людмила27.02.17 27.02.2017 17:22
ДОбрый день! ЗУП 8.3. Отпуск с 3/03. Выплачиваем 27/02. Для расчета отпускных сначала з/п за февраль, чтобы учлась в расчете отпуска. Вычет сотруднику учелся. Затем сделали расчет отпуска: расчет за февраль, дата получения дохода 27/02. Программа снова учла вычет на ребенка.
Что делаем не так?
Цитировать
 
 
0 #46 Ухова Наталья 01.03.2017 08:52
Цитирую Людмила27.02.17:
ДОбрый день! ЗУП 8.3. Отпуск с 3/03. Выплачиваем 27/02. Для расчета отпускных сначала з/п за февраль, чтобы учлась в расчете отпуска. Вычет сотруднику учелся. Затем сделали расчет отпуска: расчет за февраль, дата получения дохода 27/02. Программа снова учла вычет на ребенка.
Что делаем не так?

Добрый день! Т.к. отпуск начинается с марта 2017 года, то программа автоматически ставит вычет на детей уже с мартовских выплат, далее когда будет рассчитывать остатки з/п за март по данному сотруднику, вычет на детей в марте применяться не будет.
Цитировать
 
 
0 #47 Людмила27.02.17 01.03.2017 17:30
Большое спасибо за помощь. Интуитивно догадывались, что дело в переходе через месяц, но смущал месяц начисления/меся ц получения доходов.
Цитировать
 
 
0 #48 Светлана09032017 09.03.2017 18:37
День добрый, а у меня вопрос как раз насчет того, что вычет применяется в двойном размере у сотрудика, который был на больничном. Вычет применился и на часть зарплаты и на больничный лист.Задвоился. Все в одном месяце начисления-в феврале.Разве это правильно??? Программа 1С УПП релиз конфигурации 1.3.88.1 версия платформы 8.3.9.2033
Цитировать
 
 
0 #49 Ухова Наталья 09.03.2017 19:47
Цитирую Светлана09032017:
День добрый, а у меня вопрос как раз насчет того, что вычет применяется в двойном размере у сотрудика, который был на больничном. Вычет применился и на часть зарплаты и на больничный лист.Задвоился. Все в одном месяце начисления-в феврале.Разве это правильно??? Программа 1С УПП релиз конфигурации 1.3.88.1 версия платформы 8.3.9.2033

Если больничный переходящий на март, то в февральских начислениях, возможно, программа сделала вычет 2 раза (за февраль и март), в марте вычет применяться не будет. Если больничный не переходящий, то советую пересчитать данного сотрудника в документе "Начисление зарплаты организации".
Цитировать
 
 
0 #50 Татьяна Поваляева 10.03.2017 13:51
Добрый день. Сотрудник работал по осн. месту работы до 31.01.2017, а с 01.02.2017 работает по совместительств у. Вычеты на ребенка хочет оставить у нас. Как оформить правильно вычеты. Программа с 01.02.17 не применяет вычеты и применять одновременно отказывается. Можно ли заново предоставить вычеты с 01.03.2017???
Цитировать
 
 
0 #51 Ухова Наталья 14.03.2017 18:03
Цитирую Татьяна Поваляева:
Добрый день. Сотрудник работал по осн. месту работы до 31.01.2017, а с 01.02.2017 работает по совместительству. Вычеты на ребенка хочет оставить у нас. Как оформить правильно вычеты. Программа с 01.02.17 не применяет вычеты и применять одновременно отказывается. Можно ли заново предоставить вычеты с 01.03.2017???

Добрый день! При создании нового сотрудника (по внешнему совместительств у), вы создавали новое физическое лицо в справочнике "Физические лица" или выбирали старое?
Цитировать
 
 
0 #52 Екатерина 2704 09.04.2017 01:28
Цитирую Юлия:
Добрый день! Учет в Бухгалтерия 3.0. Сотрудник получает ежемесячно доход по договору ГПХ 10 числа и зарплату на последнее число месяца. В документе Начисление зарплаты во вкладке НДФЛ по этому сотруднику НДФЛ отражается двумя строками 182 рубля со знаком "-" (т.е. с суммы 1400 рублей, дата операции 10 число) и сумма налога с з/платы со знаком "+". Получается при начислении дохода по договору ГПХ (аренда помещения) предоставляется вычет? и потом при начислении з/платы этот вычет сторнируется и налог пересчитывается? Можно как-то отстроить, чтобы вычет предоставлялся только при начислении з/платы?

Добрый вечер! Очень интересно, как Вы решили этот вопрос, у меня тоже самое с арендой офиса у директора. 1с 8.3 Упрощенка 3.0.49.18.
Цитировать
 
 
0 #53 Анастасия Шильдт 16.06.2017 11:39
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, следующий момент. Использую 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130) Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.116.1). Работник до 01.04.2017 включительно работал по основному месту работы, с 03.04.2017 - по совместительств у. Работал и работает на 0,25 ставки. оклад 2500 в месяц. У него 4 детей и в месяц вычетов получается на 8800 руб. За апрель еще ему вычеты предоставлялись , а с мая уже не должны, т.к. теперь он совместитель (в программе заведено 2 работника, но одно физическое лицо). Во вкладке НДФЛ в справочнике физ.лиц в правой верхней таблице поставила даты, по какие применяются вычеты - 30.04.2017, в нижней таблице указала что с 01.05.2017 вычеты не применяются (при этом правда программа не ставит организацию, хотя я пытаюсь ее выбрать, но если выбираю организацию, то автоматически ставится "применять"). Считаю зарплату за май, и по этому сотруднику применяется вычет за май. Так ведь не должно быть, с мая уже ндфл должен считаться, несмотря на то, что за январь-апрель сумма всех детских вычетов превышает начисленную за этот период зарплату. Подскажите, пожалуйста, где может быть ошибка?
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Поиск

Наша книга

Наши курсы

Мы Вконтакте

Мы на ОК

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных