Почему не заполняется графа "перечислено" в справках 2-НДФЛ?
- Опубликовано 04.12.2014 22:32
- Просмотров: 48044
К числу популярных вопросов по заполнению справки 2-НДФЛ относится вопрос о том, почему в графу "перечислено" не попадают данные. Особенно часто такая проблема встречается у пользователей, рассчитывающих зарплату в программах 1С: Зарплата и управление персоналом 8, 1С: Комплексная автоматизация 8 и 1С: УПП 8. В этой статье я расскажу о самой вероятной причине такой ошибки.
Дело в том, что в перечисленных программах для отражения суммы уплаченного налога необходимо ввести еще один документ - "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ". В 1С: ЗУП он находится на вкладке рабочего стола "Налоги".
В 1С: УПП и 1С: КА нужно переключить интерфейс на "Расчет зарплаты организаций", искомый документ будет в меню "Налоги и взносы".
Отдельный документ в идеале должен создаваться для каждого платежного поручения на перечисление НДФЛ, т.к. в нем необходимо указать дату и номер платежки. В том случае, если наличие этих данных в программе для вас не принципиально, можно вводить один документ в месяц на общую сумму уплаты за этот период.
Создаем новый документ и начинаем заполнять шапку: указываем дату платежа, за какой месяц платеж, реквизиты платежного поручения, сумму и ставку, а также код ОКТМО.
Табличная часть заполняется автоматически, для этого нажимаем "Заполнить" - "Физ. лицами, получавшими доходы". Распределение уплаченной суммы НДФЛ происходит пропорционально налогу, исчисленному для каждого сотрудника. При необходимости можно добавлять сотрудников в таблицу вручную или подкорректировать суммы, заполненные программой, однако итоговая сумма по таблице обязательно должна совпадать с суммой платежки, указанной в шапке документа.
Теперь я хочу обратить ваше внимание на один нюанс. Дело в том, что по алгоритму, заложенному в программе, дата платежа не может быть в том же месяце, за который этот платеж осуществляется. Например, если у вас идет оплата 30 ноября 2014 года за ноябрь, то придется в документе ставить дату платежа хотя бы 1 декабря 2014 года, иначе программа сообщит, что "не обнаружены данные для записи в документ" и таблица останется пустой.
Особенно актуальной такая проблема становится в том случае, если регистрируются перечисления НДФЛ с сумм отпускных или других межрасчетных выплат, которые происходят в течение месяца. В этом случае, можно сначала поставить в качестве даты платежа будущую дату из следующего месяца, а после заполнения таблицы вернуть настоящую дату и провести документ.
Если у вас остались вопросы по теме данной статьи, то вы можете задать их в комментариях или на нашем форуме.
Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов
Также по теме
Поиск по сайту
Комментарии
Здравствуйте! Можно и даже нужно
Попробуйте поставить в справке апрельскую дату, перезаполнить её, а потом изменить обратно.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130)
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.99.2)
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, название и релиз конфигурации, эту информацию можно посмотреть в справке о программе
В справку же для сотрудников эта сумма "садится". В чем проблема, может подскажете? В регистрах налогового учета все суммы перечисленные заполнены в полном объеме. Оплата прошла 03.03.2016, справки формирую 17.03.16, т.е. хронология сохраняется. Спасибо!
Здравствуйте! Нужно указывать фактически уплаченные суммы
Если внесете вручную, ничего страшного не произойдет, конечно. Но я теряюсь в догадках, не видя базу не могу предположить, в чем еще может быть причина. Не встречалась на практике с такой ошибкой, правда и перечисление зп и НДФЛ последним днем месяца - это редкая ситуация. Обычно все перечисляют в следующем месяце.
Цитирую Leyla:
Здравствуйте! Все даты меняли на 01.03? Все банковские документы строго 29-м проведены (и на зарплату, и на НДФЛ)?
Здравствуйте! Чтобы найти и исправить ошибку, нужно смотреть базу, движения документов по регистрам накопления, связанным с НДФЛ, поэтому тут не смогу подсказать удаленно. Переплату обычно в 2-НДФЛ действительно не показывают, а если за 2015 год полностью всё заплатили до сдачи отчета, то можете показать эту сумму как уплаченную.
Здравствуйте! Документ "Перечисление НДФЛ в бюджет" заполняется уплаченными суммами, которые распределяются пропорционально начисленному НДФЛ и уже из него информация должна попадать в 2-ндфл (по Вашему сообщению получается, что должно быть наоборот, но первично именно Перечисление). На данный момент в чем именно проблема: общая сумма в 2-НДФЛ не совпадает с общей перечисленной или что-то другое?
Здравствуйте! А какая дата указана в документе "Перечисление НДФЛ" (дата документа) и какая дата указана в справке 2-НДФЛ? Дата справки позже?